- Data: 15/08/2026
- Categorias: Estudo de Caso
De planilha de cálculo a CRM completo com cobrança de assinatura para parceiros
O problema
Jonathan, da JP Engenharia Solar, calculava tudo em uma planilha, irradiação média por cidade, produção estimada de energia, materiais do projeto, taxas de parcelamento no cartão. Funcionava para os cálculos, mas na hora de apresentar pro cliente final, virava um print de planilha. Isso não passava o valor do trabalho técnico por trás da proposta.
O que foi feito
Transformei a planilha em um sistema completo: um CRM com dashboard de propostas, funil de vendas (pipeline), cadastro de clientes e parceiros, catálogo de produtos configurável, e principalmente, uma página de proposta comercial profissional, gerada automaticamente a partir dos mesmos cálculos que ele já fazia na planilha.
O resultado
Hoje o Jonathan gera propostas com aparência de agência grande, clique único, sem montar nada manualmente. O sistema também evoluiu além do uso pessoal dele: ele agora cadastra parceiros que trabalham junto e cobra uma assinatura para eles usarem a plataforma, transformando uma ferramenta interna em uma fonte extra de receita.
De ferramenta interna a nova fonte de receita
O sistema não parou em resolver o problema original. Hoje, o Jonathan também cadastra parceiros que trabalham com ele na plataforma, e cobra uma assinatura para que usem o sistema. O que começou como uma planilha pessoal virou uma ferramenta que também gera receita recorrente para o negócio dele.